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Domo Knowledge Base - 日本人

Pipedrive Connector

Version 4

はじめに

は、販売パイプラインのステータスを視覚的に表示するツールです。 DomoのPipedrive Connectorを使用すると、ユーザー、製品、アクティビティ、取引、タスクなどに関するレポートを編集できるようになります。 Pipedrive API に関する詳細は、ウェブサイト(https://developers.pipedrive.com/v1)を参照してください。   

Pipedrive のアカウントには、データセンターから接続します。 このトピックでは、 Pipedrive Connectorユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。 DataSet の追加、更新スケジュールの設定及び DataSet 情報の編集に関する一般的な情報は、 データ Connector を使用して DataSet を追加する で説明しています。

必要条件

Pipedriveアカウントに接続してDataSetを作成するには、 Pipedrive APIキーが必要です。 PipedriveアカウントのAPIキーは以下の方法で見つけることができます。

  1. ユーザー名とパスワードを入力し、Pipedriveにログインします。

  2. 右上隅にある自分のユーザー名をクリックし、設定を選択します。

  3. APIを選択します。

APIトークンが画面に表示されます。

Pipedriveのアカウントに接続する

このセクションでは、Pipedrive Connectorページの認証情報および詳細ペインのオプションについて説明します。 このページの他のペインの項目である スケジュール設定DataSet の名前と説明に関しては、ほとんどのタイプの Connector で共通しており、 データ Connector を使用して DataSet を追加する でより詳細に説明しています。

認証情報ペイン

このペインには、Pipedrive API トークンを入力するフィールドがあります。 トークンを検索する方法については、上記「必要条件」を参照してください。

有効なパスワードを一度入力しておくと、随時同じアカウントを使用して新しいPipedrive DataSetを作成することができます。 Connector アカウントはデータセンターアカウントタブで管理することができます。 このタブに関する詳細については、Connector のユーザーアカウントを管理するを参照してください。

詳細ペイン

このペインには、Pipedrive レポートのタイプを選択するレポートメニューがあります。 選択するレポートのタイプによっては、他のメニューやフィールドが表示されることがあります。

メニュー

説明

レポート

Pipedriveレポートを選択します。 以下のレポートが利用できます:

ユーザーが依頼されているアクティビティ

指定されたユーザーに依頼済みのアクティビティのリストを返します。 

取引と関連のあるアクティビティ

指定された取引と関連のあるアクティビティのリストを返します。

ユーザーと関連のあるアクティビティ

指定された顧客と関連のあるアクティビティのリストを返します。

組織と関連のあるアクティビティ

指定された組織と関連のあるアクティビティのリストを返します。

全てのアクティビティ

指定された時間枠に予定された全てのアクティビティのリストを返します。 

全てのアクティビティタイプ

アクティビティタイプのリストを返します。

全ての通貨

世界の全ての通貨とそのコードのリストを返します。  

全ての取引フィールド

全ての取引フィールドのリストを、名前、キー、フィールドタイプなどと共に返します。

全ての取引 

営業パイプラインにおける、継続中の失注と受注の全てのリストを返します。

全てのファイル

Pipedriveにアップロードされたドキュメントのリストを返します。

全てのフィルター

自分のPipedriveのフィルターのリストを返します。

全ての目標

設定した全ての目標のリストを返します。  

全てのメモ

指定された時間枠のメモのリストを返します。  

全ての組織フィールド

組織フィールドのリストを、名前、キー、フィールドタイプなどと共に返します。

全ての組織 

取引中の組織のリストを返します。

全ての権限セット

権限セットのリストを返します。

全てのユーザーのフィールド

ユーザーのフィールドのリストを、名前、キー、フィールドタイプなどと共に返します。 

全てのユーザー

取引中の顧客のリストを返します。

全てのパイプライン

自分のPipedriveのパイプラインのリストを返します。 

全ての製品フィールド

製品フィールドのリストを、名前、キー、フィールドタイプなどと共に返します。 

全ての製品

自分のPipedriveの製品のリストを返します。

全ての権限

自分のPipedriveの権限のリストを返します。

全てのユーザー

Pipedriveアカウントにアクセス権を持つユーザーのリストを返します。

ユーザーのブラックリストに載っているメールアドレス

指定されたユーザーのブラックリストに載っているメールアドレスのリストを返します。

ユーザーと関連のある取引

指定された顧客と関連のある取引のリストを返します。 

組織と関連のある取引

指定された組織と関連のある取引のリストを返します。 

取引と関連のあるメール 

指定された取引と関連のあるメールのメッセージのリストを返します。 

ユーザーと関連のあるメール 

指定されたユーザーと関連のあるメールのメッセージのリストを返します。 

取引に添付されたファイル 

指定された取引と関連のあるファイルのリストを返します。 

ユーザーに添付されたファイル 

指定されたユーザーと関連のあるファイルのリストを返します。 

組織に添付されたファイル 

指定された組織と関連のあるファイルのリストを返します。 

取引のフォロワー 

指定された取引をフォローしているユーザーのリストを返します。 

ユーザーのフォロワー 

指定された顧客をフォローしているユーザーのリストを返します。 

ユーザーのフォロワー 

指定されたユーザーをフォローしているユーザーのリストを返します。 

組織のフォロワー 

指定された組織をフォローしているユーザーのリストを返します。 

アクティビティ詳細を取得 

指定されたアクティビティ件名の詳細(通常、アクティビティの件名ヘッダー)を返します。 

取引詳細を取得 

指定された取引の詳細を返します。 

取引フィールドを取得 

指定された取引フィールドに関するデータを返します。 

パイプラインの取引動向を取得 

指定された時間枠の取引動向統計を返します。  

製品に関連する取引を取得 

指定された製品に関連する取引のリストを返します。 

パイプラインの取引変換レートを取得 

指定されたパイプラインの、ステージからステージへの変換率とパイプラインの商談成功率を全て返します。

パイプラインの取引を取得 

指定されたパイプラインの全てのステージにおける取引のリストを返します。 

ステージにおける取引を取得 

指定されたステージにおける取引のリストを返します。 

ファイル詳細を取得 

指定されたファイルに関するデータを返します。  

製品に添付されたファイルを取得 

指定された製品に添付されたファイルのリストを返します。

フィルター詳細を取得 

指定されたフィルターに関するデータを返します。 

グローバルメッセージを取得 

グローバルメッセージに関するデータを返します。 

目標詳細を取得 

指定された目標に関するデータを返します。 

目標の結果を取得 

指定された目標に対する結果を返します。 

メモ詳細を取得

指定されたメモに関するデータを返します。 

取引にピン留めされたメモを取得 

指定された取引に添付されたメモのリストを返します。 

ユーザーにピン留めされたメモを取得 

指定されたユーザーに添付されたメモのリストを返します。 

組織にピン留めされたメモを取得 

指定された組織に添付されたメモのリストを返します。 

組織詳細を取得 

指定された組織に関するデータを返します。 

組織フィールドを取得 

指定された組織フィールドに関するデータを返します。 

権限セットの割り当てを取得 

指定された権限セットの依頼のリストを返します。 

権限セットを取得 

指定された権限セットに関するデータを返します。 

ユーザーの詳細を取得 

指定された顧客に関するデータを返します。 

ユーザーフィールドを取得 

指定されたユーザーフィールドに関するデータを返します。 

パイプライン詳細を取得 

指定されたパイプラインに関するデータを返します。 

製品詳細を取得 

指定された製品に関するデータを返します。 

製品フィールドを取得 

指定された製品フィールドに関するデータを返します。 

権限依頼を取得 

指定された権限の依頼のリストを返します。 

権限詳細を取得 

指定された権限に関するデータを返します。 

権限設定を取得 

指定された権限の設定のリストを返します。 

ステージ詳細を取得 

指定されたステージに関するデータを返します。 

権限内のサブ権限を取得 

指定された権限内のサブ権限のリストを返します。 

受信登録詳細を取得 

指定されたプッシュ通知に関するデータを返します。 

ユーザー詳細を取得 

指定されたユーザーに関するデータを返します。 

取引の閲覧ユーザー 

指定された取引と関連のある閲覧ユーザーのリストを返します。 

ユーザーの権限セット依頼を取得 

指定されたユーザーの権限セットの依頼リストを返します。 

ユーザーのアクセス可能アイテム 

指定されたユーザーがアクセスできるアイテムのリストを返します。 

組織へのアクセス可能なユーザー 

指定された組織にアクセスできるユーザーのリストを返します。 

ユーザーへのアクセス可能なユーザー 

指定された顧客にアクセスできるユーザーのリストを返します。 

製品へのアクセス可能なユーザー 

指定された製品にアクセスできるユーザーのリストを返します。  

取引へのアクセス可能なユーザー 

指定された取引にアクセスできるユーザーのリストを返します。 

組織のユーザー 

指定された組織と関連のある顧客のリストを返します。 

ユーザーと関連のある製品 

指定された顧客と関連のある製品のリストを返します。 

取引に添付された製品 

指定された取引に添付された製品のリストを返します。 

プッシュ通知 

受信登録されたプッシュ通知のリストを返します。  

ユーザーの権限依頼 

指定されたユーザーの権限依頼リストを返します。 

取引の検索 

指定された取引のデータを返します。

全て検索 

指定された検索文字列に関する情報を返します。 

組織の検索

指定された組織に関するデータを返します。

ユーザーの検索 

指定された顧客に関するデータを返します。

製品の検索 

指定された製品に関するデータを返します。 

ユーザーを検索 

指定されたユーザーに関するデータを返します。 

取引に関する更新 

指定された取引の更新情報のリストを返します。 

組織に関する更新 

指定された組織の更新情報のリストを返します。 

ユーザーに関する更新 

指定されたユーザーについての更新や、そのユーザーによる更新情報のリストを返します。 

ユーザーに関する更新 

指定された顧客の更新情報のリストを返します。 

ユーザーの接続 

認証されたユーザーの接続のリストを返します。 

ユーザー権限 

指定されたユーザーの権限のデータを返します。 

ユーザー権限設定 

指定されたユーザーのユーザー権限設定のリストを返します。 

ユーザー設定 

認証済ユーザーの設定情報を返します。 

 

アクティビティ件名 

情報を取得したいアクティビティの件名ヘッダーを入力します。 

取引タイトル 

情報を取得したい取引のタイトルを入力します。 

終了日までの日数 

レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。 開始日までの日数と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、開始日 10終了日 5 を入力した場合、レポートには 10 日前から 5 日前のデータが含まれます。 今日の場合は、0 を入力します。 

ファイル名 

情報を取得したいファイルの名前を入力します。 

フィルター名 

情報を取得したいフィルターの名前を入力します。 

目標名 

情報を取得したい目標の名前を入力します。 

メモコンテンツ

情報を取得したいメモのコンテンツを入力します。 

組織フィールド 

情報を取得したい組織フィールドの名前を入力します。 

組織名 

情報を取得したい組織の名前を入力します。 

権限セット名

情報を取得したい権限セットの名前を入力します。  

ユーザー名 

情報を取得したい顧客の名前を入力します。 

パイプライン名 

情報を取得したいパイプラインの名前を入力します。 

製品名 

情報を取得したい製品の名前を入力します。 

プッシュ通知名 

情報を取得したいプッシュ通知の名前を入力します。 

権限名 

情報を取得したい権限の名前を入力します。 

検索語 

データを取得したい検索語を入力します。  

ステージ名 

情報を取得したいステージの名前を入力します。 

開始日までの日数 

レポートで使用する日を、今日から最も古い日までを数えた日数で入力します。 終了日までの日数と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、開始日 10終了日 5 を入力した場合、レポートには 10 日前から 5 日前のデータが含まれます。 今日の場合は、0 を入力します。 

ユーザー名 

情報を取得したいユーザーの名前を入力します。